پیش فاکتور در اسکریپت Perfex CRM

پیش فاکتور در اسکریپت Perfex crm یکی از بخش‌هایی است که اهمیت زیادی دارد. پیش‌فاکتورها اولین اسنادی هستند که مشتری آن‌ها را مشاهده می‌کند. این اسناد نه تنها نشان‌دهنده‌ی محصولات و خدمات ارائه شده، بلکه نمایانگر کسب و کار شما و میزان حرفه‌ای بودن شما در ارائه خدمات و محصولات هستند.

چرا پیش فاکتورها اهمیت دارند؟

پیش فاکتورها برای شرکت‌ها اهمیت زیادی دارند. از طریق پیش فاکتور در اسکریپت Perfex، شما می‌توانید به مشتریان خود نشان دهید که به آن‌ها اهمیت می‌دهید و تمایل دارید تا نیازهای آن‌ها را به بهترین شکل ممکن برآورده کنید. به علاوه، این سند ابزاری قابل اعتماد برای ردیابی و مدیریت فروش، ایجاد تأمین مالی و حل اختلافات است.

نمایش تعهد و حرفه‌ای بودن کسب و کار

پیش‌فاکتورها نشان دهنده تعهد شما به ارائه خدمات یا محصولات به مشتریان می‌باشند. وقتی که مشتریان این اسناد را دریافت می‌کنند، انتظار دارند که شما به تعهداتی که در آن آورده‌اید، عمل کنید. این نشان دهنده حرفه‌ای بودن شما در ارتباط با مشتریان است.

معرفی محصولات و خدمات

پیش‌فاکتورها فرصتی مناسب برای معرفی محصولات و خدمات شما به مشتریان هستند. اطلاعات دقیق در مورد قیمت‌گذاری، مشخصات محصولات و خدمات، شرایط پرداخت و سایر جزئیات مرتبط، به مشتریان کمک می‌کند تا تصمیم به خرید بهتری بگیرند.

اعتماد سازی

شما با ارائه‌ی پیش فاکتور در اسکریپت Perfex به مشتریان اعتماد آن‌ها را جلب می‌کنید و به آن‌ها اطمینان می‌دهید که کسب و کار شما به جدیت به کار می‌گیرد و از حسن نیت شما اطمینان دارند. پیش فاکتور به عنوان سندی قانونی نیز می‌توانند در تضمین حقوق و تعهدات مشتریان مؤثر باشند.

ردیابی فروش

پیش فاکتور در اسکریپت Perfex به شما امکان می‌دهد تا فروش‌های خود را ردیابی کنید و اطلاعات مربوط به فروش، درآمد و تراکنش‌های مالی را مدیریت کنید. این اطلاعات می‌توانند به شما کمک کنند تا عملکرد فروش خود را بهبود بخشیده و استراتژی‌های بهتری را برای آینده تدوین کنید.

حل اختلافات

در صورت بروز هرگونه ابهام یا اختلاف‌نظر بین شما و مشتریان، پیش‌فاکتور به عنوان مرجعی معتبر برای حل این اختلافات عمل می‌کند. این اسناد اطلاعات دقیقی از شرایط تراکنش و تعهدات طرفین را فراهم می‌کنند که در رفع ابهامات موثر است.

ایجاد پیش فاکتور در اسکریپت Perfex CRM فارسی

برای ایجاد پیش فاکتور در اسکریپت perfex به مسیر فروش > پیش فاکتورها بروید.

در این قسمت گزینه «+ایجاد پیش فاکتور جدید» را انتخاب کنید.

مشتری: در این بخش، نام و اطلاعات تماس مشتری را وارد کنید. می‌توانید از این فیلد برای ثبت نام و اطلاعات تماس مشتری استفاده کنید.

در حال حمل به: در این بخش، آدرسی که سفارش به آن ارسال می‌شود را وارد کنید.

شماره پیش فاکتور: در اینجا شماره پیش‌فاکتور را وارد کنید.

تاریخ پیش فاکتور و تاریخ انقضا: در این قسمت، تاریخ صدور پیش‌فاکتور و تاریخ انقضای آن را وارد کنید.

برچسب‌ها: شما می‌توانید برای پیش‌فاکتورها برچسب‌هایی وارد کنید. این برچسب‌ها برای دسته‌بندی‌های خاص یا پیدا کردن پیش‌فاکتورها در آینده کاربرد دارند.

ارز: در این بخش، واحد پولی که در پیش‌فاکتور استفاده می‌شود (مثلا تومان یا دلار) را وارد کنید.

وضعیت: وضعیت فعلی پیش‌فاکتور (مثلا در حال پردازش، پرداخت شده، ارسال شده و …) را وارد کنید.

مرجع: منبع یا مبدأی که فرآیند فروش از آن شروع شده است (مثلا آنلاین، تلفنی، در فروشگاه و …)

مامور فروش: نام مامور فروش یا کارمندی که به این معامله مرتبط است را وارد کنید.

نوع تخفیف: در صورت وجود تخفیفی برای این پیش‌فاکتور، نوع تخفیف را مشخص کنید.

یادداشت مدیر: در این بخش، هر یادداشت یا توضیحات مدیریتی مرتبط با این پیش‌فاکتور را وارد کنید.

در ادامه، محصولات مورد نظر و سایر ویژگی‌های آن‌ها را در پیش فاکتور وارد نمایید. سپس پیش‌فاکتور را ذخیره و برای مشتری ارسال کنید.

تبدیل پیش فاکتور به فاکتور

برای تبدیل پیش‌فاکتورهایتان به فاکتور پرداخت شونده برای مشتریان، باید پیش‌فاکتور مورد نظر را باز کرده و دکمه «تبدیل به فاکتور» را انتخاب کنید. با انجام این عمل، پیش‌فاکتور به فاکتور تبدیل شده و مشتری می‌تواند مبلغ را پرداخت نماید.

ایجاد وظیفه برای پیش فاکتور

در اسکریپت Perfex CRM، شما می‌توانید برای پیش فاکتورها وظایف ایجاد کنید. با ایجاد وظایف، می‌توانید زمانبندی مناسبی برای انجام فعالیت‌ها تعیین کنید، ارتباط و هماهنگی بیشتری بین اعضای تیم داشته باشید، پیگیری بهتری داشته باشید و در نهایت، بهره‌وری و کارایی بالاتری را در مدیریت پیش فاکتورها تجربه کنید.

• برای ایجاد وظیفه جدید ابتدا، پیش فاکتور مورد نظر را انتخاب کنید.
• سپس، از طریق سربرگ، به قسمت «وظایف» بروید و گزینه «وظیفه جدید» را انتخاب کنید.
• در این قسمت، اطلاعات مربوط به وظیفه جدید را وارد کنید، از جمله عنوان و توضیحات مرتبط با وظیفه.
• همچنین، می‌توانید تاریخ پایان و تاریخ انجام و افراد مرتبط را تعیین کنید.
• پس از تکمیل اطلاعات، بر روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید تا وظیفه برای پیش فاکتور ایجاد شود.

تنظیم یادآور برای پیش فاکتور در اسکریپت Perfex

ایجاد یادآور برای پیش فاکتور در اسکریپت perfex crm به کاربران این امکان را می‌دهد تا برای مواردی که نیاز به توجه و پیگیری دارند، یادآورهای زمان‌بندی شده ایجاد کنند. به عنوان مثال، می‌توانید یادآورهایی برای مواعد پرداخت پیش فاکتورها تنظیم کنید تا از انجام به موقع پرداخت‌ها اطمینان حاصل کنید و همچنین برای ارسال پیش فاکتورها به مشتریان یادآوری داشته باشید.

برای ایجاد یادآور برای پیش فاکتور در اسکریپت پرفکس، مراحل زیر را دنبال کنید:

• ابتدا، بر روی پیش فاکتور مورد نظر کلیک کنید تا به صفحه آن وارد شوید.
• سپس، در سربرگ‌های بالای صفحه، گزینه «تنظیم یادآور» را انتخاب کنید.
• در این فرم، موارد مورد نیاز برای تنظیم یادآور را وارد کنید، از جمله عنوان یادآور، تاریخ و کارمند موردنظر را انتخاب کنید.
• پس از تکمیل فرم، روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید تا یادآور به پیش فاکتور اضافه شود.

ادامه مطلب