پروپزال در اسکریپت Perfex CRM

استفاده از پروپزال در اسکریپت Perfex CRM از جمله عواملی است که به کسب و کارها کمک می‌کند تا روابط قوی‌تری با مشتریان برقرار کرده و فروش بیشتری داشته باشند. در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)، پروپزال نقش مهمی را ایفا می‌کند. این ابزار به کاربران امکان می‌دهد تا پیشنهادات خود را در زمینه محصولات یا خدمات به صورت سازمان‌یافته به مشتریان ارائه دهند.

پروپزال چیست؟

پروپوزال (Proposal) به عنوان یک مستند تجاری، جزئی از فرآیند ارتباط با مشتریان و فروش در بسیاری از کسب و کارها استفاده می‌شود. در واقع پروپوزال پیشنهادی است که یک شرکت یا کسب و کار به مشتریان یا مخاطبانش می‌دهد. پروپوزال شامل جزئیات مربوط به محصولات یا خدمات ارائه شده، قیمت‌گذاری، و شرایط معامله است. هدف از ارسال پروپوزال این است که مخاطبان و مشتریان متقاعد کنند که پیشنهاد ارائه شده مناسب و قابل قبول است و آن‌ها را به انجام معامله ترغیب کنند.

اهمیت پروپزال در نرم افزار CRM

پروپزال‌ها در نرم‌افزار CRM به کسب و کارها اجازه می‌دهند تا با یک شیوه سازماندهی شده و اصولی، پیشنهادات تجاری خود را به مشتریان ارسال کنند. ارسال پروپوزال‌ها از طریق CRM باعث بهبود فرآیند فروش و ایجاد روابط مؤثرتر با مشتریان می‌شود.

دلایل اهمیت پروپزال‌ها در سیستم CRM

تصویر واضحی از پیشنهادات: با استفاده از پروپوزال‌ها، مشتریان یک تصویر دقیق‌تر و واضح‌تری از محصولات یا خدمات ارائه شده توسط کسب و کارها خواهند داشت. این به آنها کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند.

تعیین شرایط و قیمت: پروپوزال‌ها شامل شرایط و قیمت‌گذاری محصولات یا خدمات هستند که به مشتریان این اطمینان را می‌دهند که چه مواردی در معامله در نظر گرفته شده است.

کمک به فرآیند تصمیم‌گیری: این ابزارها به مشتریان کمک می‌کنند تا با دقت به پیشنهادهای کسب و کار را بررسی کنند و سپس تصمیم‌گیری مناسبی انجام دهند.

ایجاد پروپزال در اسکریپت Perfex CRM

برای ایجاد پروپوزال در اسکریپت Perfex CRM، ابتدا به بخش فروش > پروپزال‌ها بروید. سپس بر روی گزینه «+پروپوزال جدید» کلیک کنید و اطلاعات مربوط به پروپزال را وارد کنید.

• موضوع: در این قسمت توضیحی درباره موضوع یا محتوای پروپوزال را وارد کنید.
• مرتبط: انتخاب کنید که پروپزال برای مشتری است یا مشتری بالقوه.
• مشتری یا مشتری بالقوه: نام مشتری یا مشتری بالقوه را انتخاب کنید.
• پروژه: در صورتی که پروپوزال به یک پروژه خاص مرتبط است، نام آن را وارد کنید.
• تاریخ: تاریخ ایجاد و تاریخ انقضای پروپوزال را وارد کنید.
• ارز: واحد پول مورد نظر را وارد نمایید.
• برچسب‌ها: برچسب‌های مرتبط با پروپوزال را وارد کنید. (این قابلیت برای دسته‌بندی و مدیریت آسان‌تر پروپوزال‌ها استفاده می‌شود.
• وضعیت: وضعیت فعلی پروپوزال را مشخص کنید، مانند «ارسال شده» یا «باز».
• تخصیص داده شده به: نام کاربر یا تیمی که مسئولیت پیگیری و ایجاد پروپوزال را دارد.
• برای: نام کسی که پروپوزال برای او ارسال می‌شود.

امکان ثبت نظر بر روی پروپزال در اسکریپت پرفکس

در اسکریپت Perfex، شما می‌توانید نظرات خود را درباره پروپوزال‌ها ثبت کرده و به صورت کامنت برای مشتریان ارسال نمایید. برای این کار، کافیست به سربرگ «نظرات» بروید. در این قسمت، می‌توانید نظرات مشتریان را مشاهده کرده و به آن‌ها پاسخ دهید.

ایجاد یادآور برای پروپزال در پرفکس سی آر ام

در سیستم مدیریت مشتریان پرفکس، شما می‌توانید برای کارها و تاریخ‌های مهم برای کارمندانتان یادآوری ایجاد کنید. این قابلیت به شما کمک می‌کند تا نگرانی بابت انجام ندادن کارها نداشته باشید.

ایجاد وظیفه بر روی پروپزال در اسکریپت Perfex crm

برای ایجاد وظیفه بر روی پروپزال، کافیست به پروپوزال مورد نظر بروید و روی وظیفه‌ای که می‌خواهید ایجاد کنید، کلیک کنید. سپس در سربرگ «وظیفه»، اطلاعات مربوط به وظیفه را وارد کرده و آن را ذخیره کنید. این امکان به شما کمک می‌کند تا وظایف مرتبط با هر پروپوزال را به راحتی مدیریت کنید.

ثبت یادداشت بر روی پروپزال در سیستم perfex crm

در سربرگ «یادداشت‌ها»، می‌توانید نکات و یادداشت‌های مهم در رابطه با پیشنهاد را برای نمایش به کارمندان ثبت کنید.

ایجاد قالب محتوا آماده برای پروپزال در نرم افزار crm پرفکس

در قسمت قالب‌ها، شما می‌توانید قالب محتوا برای پروپزال در اسکریپت Perfex ایجاد کنید. این قالب‌ها به شما امکان می‌دهند محتوای استاندارد و آماده تهیه کرده و از آن‌ها برای پروپوزال‌های مختلف استفاده نمایید. ایجاد قالب‌های متنوع برای پروپوزال‌ها، به شما کمک می‌کند تا همواره متن‌های آماده برای پروپوزال‌های مختلف داشته باشید و در نتیجه از تلف زمان صرفه‌جویی کنید.

ادامه مطلب