ثبت اطلاعات مشتریان در Perfex

اسکریپت Perfex CRM یکی از ابزارهای قدرتمند برای مدیریت مشتریان است. با ثبت اطلاعات مشتریان در Perfex، شما می‌توانید به صورت موثرتری از اطلاعات مشتریان‌تان استفاده کنید و روابط محکم‌تری با آن‌ها برقرار کنید. پرفکس امکانات متعددی برای ثبت و مدیریت اطلاعات مشتریان ارائه می‌دهد که به کاربران این امکان را می‌دهد تا به صورت سازمان‌یافته و بهینه اطلاعات مشتریان خود را ثبت و مدیریت کنند.

اسکریپت perfex چه امکاناتی برای ثبت اطلاعات مشتریان دارد؟

کسب ‌و کارها همواره در حال دریافت داده‌های مشتریان خود هستند. به همین دلیل باید از ابزاری قدرتمند برای نگهداری اطلاعات مشتریان خود اتخاذ کنند. بسیاری از کارشناسان داده‌های مشتریان را مانند معدن طلا می‌دانند که باید در حفظ و نگهداری آن‌ها نهایت تلاش را به خرج دهید.

در این راستا اسکریپت perfex crm دارای بخش‌های مختلفی برای ثبت اطلاعات مشتریان است. که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

قابلیت‌های اسکریپت perfex فارسی برای ثبت اطلاعات مشتریان

• ثبت اطلاعات تماس مشتریان شامل آدرس، شماره تماس و ایمیل.
• امکان درون ریزی اطلاعات مشتریان.
• امکان ایجاد گروه مشتریان.
• تنظیم دسترسی های مختلف برای مخاطبین مشتریان.
• امکان تخصیص مدیر برای مشتریان.
• ذخیره سابقه خریدها و تراکنش‌های مالی مشتریان.
• امکان ایجاد فرم‌های سفارشی برای جمع‌آوری اطلاعات خاص مشتریان.
• ایجاد یادداشت‌ها و فهرست‌های وظایف مرتبط با هر مشتری.
• امکان ایجاد فیلد سفارشی برای ثبت اطلاعات دلخواه مشتریان.
• تولید گزارش‌های تحلیلی و آماری بر اساس اطلاعات مشتریان.

ایجاد مشتری جدید در نرم افزار Perfex crm

برای ثبت اطلاعات مشتریان در Perfex و ایجاد یک مشتری جدید مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. از منوی اسکریپت، گزینه «مشتریان» را انتخاب کنید.
۲. در صفحه مشتریان، بر روی دکمه «+مشتری جدید» کلیک کنید.
۳. فرم ثبت مشتری جدید را با دقت تکمیل کنید، اطلاعاتی از قبیل نام، نام خانوادگی، آدرس، شماره تماس و ایمیل مشتری را وارد کنید.

۴. اطلاعات مورد نیاز دیگر را نیز وارد کرده و هر گونه فیلد سفارشی یا توضیحات مربوط به مشتری را اضافه کنید.
۵. پس از تکمیل اطلاعات، بر روی دکمه «ذخیره» یا «ذخیره و ایجاد مخاطب» کلیک کنید تا اطلاعات مشتری جدید ثبت شود.

فیلدهای سفارشی در اسکریپت پرفکس، فیلدهایی هستند که به صورت سفارشی توسط کاربران اضافه می‌شوند. این امکان به شما اجازه می‌دهد تا اطلاعاتی خاص را که در فرم‌های پیش‌فرض پرفکس موجود نیستند، اضافه کنید. به عنوان مثال، ممکن است شما نیاز داشته باشید تا شماره ملی مشتریان را در هنگام ثبت اطلاعات مشتریان در Perfex ثبت کنید، اما این فیلد در فرم‌های استاندارد پرفکس وجود ندارد. بنابراین، با ایجاد یک فیلد سفارشی، می‌توانید این اطلاعات را به سیستم اضافه کنید.

ایجاد مدیر برای مشتری

مدیر مشتری کسی است که با مخاطب مشتری در ارتباط مستقیم بوده و مسئولیت انجام کارهای مربوط به مشتری را بر عهده دارد.

پس از ذخیره و ایجاد مخاطب برای مشتری، حالا می‌توانید به مشتری مدیر تخصیص دهید. برای این کار بر روی نام مشتری کلیک کنید تا به صفحه مشخصات مشتری منتقل شوید. در این بخش می‌بینید یک سربرگ با عنوان «مدیرهای مشتری» اصافه شده است.

با کلیک بر روی گزینه «تخصیص مدیر»، می‌توانید یکی از کارمندان خود را به عنوان مدیر مشتری انتخاب کنید.

ایجاد گروه برای مشتریان

گروه‌بندی مشتریان در سیستم Perfex CRM می‌تواند به شما در مدیریت و سازماندهی بهتر اطلاعات مشتریان کمک کند. با گروه‌بندی مشتریان، می‌توانید مشتریان را بر اساس ویژگی‌های مشترکی که دارند، مانند نوع فعالیت، منطقه جغرافیایی یا دسته‌بندی صنعتی، به دسته‌های مختلف تقسیم کنید.

برای ایجاد گروه برای مشتریان در اسکریپت Perfex، دو روش وجود دارد.

ایجاد گروه مشتریان هنگام ثبت اطلاعات مشتریان در Perfex

اولین روش این است که در هنگام ثبت اطلاعات مشتری جدید، در قسمت «گروه» بر روی گزینه «+» کلیک کرده و سپس گروه جدید را ایجاد کنید.

ایجاد گروه مشتریان در تنظیمات اسکرپیت perfex

روش دوم این است که به مسیر تنظیمات > مشتری > گروه‌ها بروید. در این قسمت می‌توانید گروه‌های مورد نظر خود را برای مشتریانتان ایجاد کنید.

غیر فعال کردن مشتریان در اسکریپت Perfex crm

برای غیرفعال کردن یک مشتری، به بخش مشتریان بروید. با خاموش کردن گزینه «فعال» می‌توانید مشتریان را غیر فعال کنید.

ادامه مطلب